LA MIA MISSIONE
Aiutare le persone a Gestire i propri risparmi, per l’acquisto di una casa, per creare una propria pensione, per gli studi dei figli o semplicemente per le cose belle ed importanti della vita.In serenità e con sicurezza.
Consulente Finanziario Stati Daniele Yari
Sono un professionista certificato EFA un importante riconoscimento europeo che certifica le mie competenze, la qualità dei miei servizi e la serietà del mio operato. Sono un esperto di investimenti e credito, vicino ai miei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza si possa manifestare nell’ambito delle loro risorse finanziarie.
Attualmente svolgo l’attività di Private Banker per Fineco Bank piattaforma multicanale che mi consente con gli strumenti di Advisory più evoluti di fornire una consulenza utilizzando tutti i principali strumenti di investimento, così da soddisfare ogni esigenza della clientela.
Sono esperto in AssetAllocation, Pianificazione Previdenziale, Panificazione Successoria e Fiscale temi che affronto e amplio nella mia costante formazione in corsi e seminari dedicati nelle maggiori università Italiane ed Europee.
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Offriamo:
Consulenza Credito
Consulenza Pensionistica
Pianificazione Successoria
Asset Allocation
LE MIE ESPERIENZE
1992 – 1998
2013 – 2013
2014 – Presente
2015 – Presente
2016 – 2016
Perche scegliere un consulente finanziario?
- Visione d’insieme
- Valutazione degli obiettivi
- Allocazione risorse
- Pianificazione fiscale
Un consulente oggi deve conoscere bene i suoi clienti, raccogliere tutte le informazioni rilevanti necessarie ad assicurare che vengano prese le migliori decisioni, deve saper ascoltare e tradurre un bisogno o un problema in un obiettivo o in una soluzione. E’chiamato ad analizzare in profondità le necessità ed in maniera chiara, semplice e trasparente tradurle nella complessità del mondo finanziario. Oggi un consulente è chiamato a far crescere la consapevolezza della pianificazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, deve essere un generatore di cultura per i propri clienti, rendendoli consapevoli e dando vita ad diffuso miglioramento nella gestione delle proprie risorse.
Necessità, obiettivi, bisogni, sono molti gli aspetti che portano a dover prendere delle scelte finanziarie. Non sempre però sono così chiari e riuscire a comprenderli o definirli con precisione può non risultare scontato o facile. Posso aiutarti a comprendere quali sono le tue reali necessità e programmare i passi che ci porteranno alla loro realizzazione, monitorandone i risultati e scandendone i tempi di realizzazione. Ascoltandoti saprò aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Come gestire le risorse a disposizione? come utilizzare i propri flussi di risparmio? Come creare un capitale? Che tipologia di strumenti utilizzare e come distribuirli all’interno del tuo portafoglio per raggiungere i tuoi obiettivi? L’allocazione delle proprie risorse è un processo fondamentale, il successo di un investimento dipende per il 90% da come vengono inizialmente allocate le risorse. Posso aiutarti attraverso una serie di analisi a definire la migliore asset allocation per le finalità che ti sono a cuore.
Con la mia consulenza posso fornirti un supporto sugli aspetti fiscali che riguardano i tuoi investimenti, raccomandandoti le soluzioni più efficienti, utilizzando così gli strumenti più idonei per
la tua situazione. Attraverso i miei partners saprò consigliarti sulle soluzioni migliori per te o la tua azienda. Per informazioni e maggiori dettagli. Contattami.