DANIELE YARI STATI
Consulenza Finanziaria

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Consulenza Credito

Vuoi comprare casa ma temi che il denaro che hai a disposizione non sia sufficiente? Puoi ricorrere all’aiuto di un esperto del settore come il consulente finanziario Stati Daniele Yari che si occupa anche di consulenza del credito.

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Consulenza Pensionistica

Il tema delle pensioni è sempre molto caldo perché tutti temono che, dopo una vita passata a sacrificare il proprio tempo libero a lavorare, si arrivi alla pensione con un magro assegno che non permette di vivere dignitosamente.

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SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Il consulente finanziario Stati Daniele Yari è specializzato nella realizzazione e nella gestione di qualsiasi servizio bancario e finanziario. Contatta e richiedi tutte le informazioni.

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LA MIA MISSIONE

Aiutare le persone a Gestire i propri risparmi, per l’acquisto di una casa, per creare una propria pensione, per gli studi dei figli o semplicemente per le cose belle ed importanti della vita.In serenità e con sicurezza.

consulente finanziario

Sono un esperto della gestione dei risparmi,capace di ascoltare e comprendere profondamente le esigenze di ogni cliente, accompagnandolo negli anni alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Professionalità e Competenza

Svolgo questa attività da 20 anni nei quali sono stato un punto di riferimento per i miei clienti assistendoli nei vari momenti della loro vita finanziaria.

Aiutare tutti i clienti

La mia formazione mi consente di fornire un solido supporto nella risoluzione di problematiche legate alla gestione del risparmio, per colmare il gap pensionistico e aiutare nel passaggio generazionale.

Richiedi informazioni

Contattami subito e parlami delle tue necessità così che possa fornirti un valido supporto.

SERVIZIO COMPLETO A 360°

La mia attività si realizza attraverso:
Una attenta analisi del cliente e delle sue necessità, una successiva definizione dei suoi obiettivi, ed un monitoraggio costante delle scelte poste in essere nel tempo per garantirne la realizzazione.

Consulente Finanziario Stati Daniele Yari

Sono un professionista certificato EFA un importante riconoscimento europeo che certifica le mie competenze, la qualità dei miei servizi e la serietà del mio operato. Sono un esperto di investimenti e credito, vicino ai miei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza si possa manifestare nell’ambito delle loro risorse finanziarie.

Attualmente svolgo l’attività di Private Banker per Fineco Bank piattaforma multicanale che mi consente con gli strumenti di Advisory più evoluti di fornire una consulenza utilizzando tutti i principali strumenti di investimento, così da soddisfare ogni esigenza della clientela.

Sono esperto in AssetAllocation, Pianificazione Previdenziale, Panificazione Successoria e Fiscale temi che affronto e amplio nella mia costante formazione in corsi e seminari dedicati nelle maggiori università Italiane ed Europee.

 

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Offriamo:

Consulenza Credito

Consulenza Pensionistica

Pianificazione Successoria

Asset Allocation

LE MIE ESPERIENZE

1992 – 1998

 

Sapienza Università di Roma

Economia aziendale/manageriale. Attività e associazioni: liberatura

2013 – 2013

 

SDA Bocconi

Private Banking Executive Program

2014 – Presente

 

SDA Bocconi

Analisi e strategia di portafoglio e asset allocation.

2015 – Presente

 

Borsa Italia - Academy London stock exchange group

Strumenti di consulenza avanzati.

2016 – 2016

 

INSEAD Finanza comportamentale

Finanza comportamentale

Perche scegliere un consulente finanziario?

  • Visione d’insieme
  • Valutazione degli obiettivi
  • Allocazione risorse
  • Pianificazione fiscale

Un consulente oggi deve conoscere bene i suoi clienti, raccogliere tutte le informazioni rilevanti necessarie ad assicurare che vengano prese le migliori decisioni, deve saper ascoltare e tradurre un bisogno o un problema in un obiettivo o in una soluzione. E’chiamato ad analizzare in profondità le necessità ed in maniera chiara, semplice e trasparente tradurle nella complessità del mondo finanziario. Oggi un consulente è chiamato a far crescere la consapevolezza della pianificazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, deve essere un generatore di cultura per i propri clienti, rendendoli consapevoli e dando vita ad diffuso miglioramento nella gestione delle proprie risorse.

Necessità, obiettivi, bisogni, sono molti gli aspetti che portano a dover prendere delle scelte finanziarie. Non sempre però sono così chiari e riuscire a comprenderli o definirli con precisione può non risultare scontato o facile. Posso aiutarti a comprendere quali sono le tue reali necessità e programmare i passi che ci porteranno alla loro realizzazione, monitorandone i risultati e scandendone i tempi di realizzazione. Ascoltandoti saprò aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Come gestire le risorse a disposizione? come utilizzare i propri flussi di risparmio? Come creare un capitale? Che tipologia di strumenti utilizzare e come distribuirli all’interno del tuo portafoglio per raggiungere i tuoi obiettivi? L’allocazione delle proprie risorse è un processo fondamentale, il successo di un investimento dipende per il 90% da come vengono inizialmente allocate le risorse. Posso aiutarti attraverso una serie di analisi a definire la migliore asset allocation per le finalità che ti sono a cuore.

Con la mia consulenza posso fornirti un supporto sugli aspetti fiscali che riguardano i tuoi investimenti, raccomandandoti le soluzioni più efficienti, utilizzando così gli strumenti più idonei per
la tua situazione. Attraverso i miei partners saprò consigliarti sulle soluzioni migliori per te o la tua azienda. Per informazioni e maggiori dettagli. Contattami.

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ANNI D'ESPERIENZA