LA MIA MISSIONE
Aiutare le persone a Gestire i propri risparmi, per l’acquisto di una casa, per creare una propria pensione, per gli studi dei figli o semplicemente per le cose belle ed importanti della vita.In serenità e con sicurezza.
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Consulenza Credito
Consulenza Pensionistica
Pianificazione Successoria
Asset Allocation
Un consulente oggi deve conoscere bene i suoi clienti, raccogliere tutte le informazioni rilevanti necessarie ad assicurare che vengano prese le migliori decisioni, deve saper ascoltare e tradurre un bisogno o un problema in un obiettivo o in una soluzione. E’chiamato ad analizzare in profondità le necessità ed in maniera chiara, semplice e trasparente tradurle nella complessità del mondo finanziario. Oggi un consulente è chiamato a far crescere la consapevolezza della pianificazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, deve essere un generatore di cultura per i propri clienti, rendendoli consapevoli e dando vita ad diffuso miglioramento nella gestione delle proprie risorse.
Necessità, obiettivi, bisogni, sono molti gli aspetti che portano a dover prendere delle scelte finanziarie. Non sempre però sono così chiari e riuscire a comprenderli o definirli con precisione può non risultare scontato o facile. Posso aiutarti a comprendere quali sono le tue reali necessità e programmare i passi che ci porteranno alla loro realizzazione, monitorandone i risultati e scandendone i tempi di realizzazione. Ascoltandoti saprò aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Come gestire le risorse a disposizione? come utilizzare i propri flussi di risparmio? Come creare un capitale? Che tipologia di strumenti utilizzare e come distribuirli all’interno del tuo portafoglio per raggiungere i tuoi obiettivi? L’allocazione delle proprie risorse è un processo fondamentale, il successo di un investimento dipende per il 90% da come vengono inizialmente allocate le risorse. Posso aiutarti attraverso una serie di analisi a definire la migliore asset allocation per le finalità che ti sono a cuore.
Con la mia consulenza posso fornirti un supporto sugli aspetti fiscali che riguardano i tuoi investimenti, raccomandandoti le soluzioni più efficienti, utilizzando così gli strumenti più idonei per
la tua situazione. Attraverso i miei partners saprò consigliarti sulle soluzioni migliori per te o la tua azienda. Per informazioni e maggiori dettagli. Contattami.