Chi Sono

Consulente Finanziario Stati Daniele Yari


Sono un professionista certificato EFA un importante riconoscimento europeo che certifica le mie competenze, la qualità dei miei servizi e la serietà del mio operato.

Sono un esperto di investimenti e credito, vicino ai miei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza si possa manifestare nell’ambito delle loro risorse finanziarie.
Attualmente svolgo l’attività di Private Banker per Fineco Bank piattaforma multicanale che mi consente con gli strumenti di Advisory più evoluti di fornire una consulenza utilizzando tutti i principali strumenti di investimento, così da soddisfare ogni esigenza della clientela.
Sono esperto in AssetAllocation, Pianificazione Previdenziale, Panificazione Successoria e Fiscale temi che affronto e amplio nella mia costante formazione in corsi e seminari dedicati nelle maggiori università Italiane ed Europee.

Consulenza Roma


Proprio per la mia esperienza e conoscenza del mercato degli investimenti e del credito , sono grado di fornire un valido supporto anche per il credito, con analisi delle migliori soluzioni per i mutui fondiari, di liquidità o per fidi ecc ….

La mia attività di Private Bankermi porta per definizione a lavorare con i patrimoni più ingenti, per i quali mi occupo non solo delle scelte di investimento ma anche della pianificazione successoria, trovando le migliori soluzioni per gestire i temi legati all’eredità, la ricerca delle migliori soluzioni fiscali (trust, patti di famiglia) e legali (donazioni) per tutelarli, avvalendomi in questo di professionisti esperti come Commercialisti, Notai o Avvocati, attraverso collaborazioni con i più importanti studi professionali.

Mi occupo poi di consulenza pensionistica. Il tema delle pensioni è sempre molto caldoin un contesto mondiale di invecchiamento della popolazione e con un numero sempre inferiore di contribuenti. Per questo aiuto i miei clienti a progettare la propria vita futura, studiando delle formule di integrazione che comportino i maggiori vantaggi in termini di rendimento sicurezza e fiscalità, strutturando piani di azione ben precisi per assicurarsi una vecchiaia serena.

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI